Para gerenciar as atividades de seu funil de vendas, clique em
Feito isso, será apresentada a tela para o gerenciamento das atividades, vamos entender como funciona.
Para cadastrar uma atividade, clique no botão
Será apresentado os campos referentes ao cadastro da atividade.
Primeiramente marque a opção da atividade que é referente ao que você está cadastrando.
Título da atividade: Informe o título da atividade que está sendo cadastrada.
Negócio: Informe de qual negócio se trata essa atividade.
Data: Informe a data de realização da atividade.
Hora: Informe a hora de realização da atividade
Duração: Informe a duração da atividade que está sendo cadastrada.
Observações: Descreve demais informações sobre a atividade.
Após preencher as informações acima, clique no botão
Você poderá também criar novas atividades e visualizar as já cadastradas diretamente no negócio, para isso, clique sobre o negócio desejado e terá a opção
Lista de Atividades
Na lista de atividades é possível filtrar para que seja apresentado apenas as atividades de ontem, hoje, amanhã ou realizar um filtro personalizado, para isso marque a opção desejada em
Marcando a opção Personalizado é necessário preencher o período desejado.
É possível também realizar o filtro para que seja apresentado apenas as atividades planejadas, as concluídas ou todas. Para isso marque a opção desejada em
Para concluir uma atividade cadastrada, marque a opção
A atividade concluída será apresentada da seguinte forma :
Para alterar a atividade cadastrada, clique na seta ao lado direito da atividade, clicando você terá as opções de Editar, Excluir e Concluir a atividade.