Para controlar os prospectos de seu funil de vendas, clique em
Feito isso, será apresentada a tela de prospectos, como exemplo abaixo:
Para cadastrar um novo prospecto clique no botão
Será apresentada a tela com os campos referentes ao cadastro do prospecto, conforme a próxima imagem:
Os campos para o cadastro são informações básicas do contato, tais como: Nome e informações de localização.
Caso deseje preencher mais de um contato, clique em e preencha as informações.
Após preencher os dados do prospecto, clique no botão
Obs. É possível cadastrar o prospecto no momento da criação de um negócio, para isso, digite o nome e clique na opção Este prospecto não possui cadastro, deseja completá-lo? como mostramos a seguir.
Mais informações sobre esse cadastro, veremos no manual Funil de Vendas – Gerenciando os negócios.
Gerenciando os prospectos
Após salvar será apresentada a tela de prospectos, vamos entender as demais funções do gerenciamento dos mesmos.
Caso o prospecto se tornou um cliente seu, você poderá transformá-lo em cliente clicando na opção
Será apresentada a seguinte mensagem :
Para confirmar o cadastro, clique no botão
Para editar um prospecto, basta clicar sobre o desejado.
Para excluir um prospecto, clique em
Cadastrar prospectos via planilha
É possível cadastrar seus prospectos através da importação de uma planilha com as informações, para isso, clique no botão
Faça o download de nossa planilha de exemplo, clicando no link Clique aqui e Baixe a planilha de exemplo! e preencha as informações dos prospectos nessa planilha.
Para carregar esses dados para o seu Funil, clique no botão e busque a planilha salva em seu computador.
Feito isso, será necessário vincular as colunas de sua planilha com os campos do sistema VHSYS, como mostramos na próxima imagem.
Após vincular todas as colunas corretamente, clique no botão para efetivar o cadastro dos prospectos.
Exportar cadastros para uma planilha
Para exportar os prospectos cadastrados no funil de vendas para uma planilha, clique no botão
Busca de prospectos
Utilize o campo de pesquisa para facilitar a busca por seus prospectos.