Os Serviços Recorrentes são serviços que possuem recorrência periódica (semanal, quinzenal, mensal, etc). O sistema de Serviço Recorrente do vhsys te dá mais agilidade na rotina e garante o controle de assinaturas e mensalidades.
Vamos te mostrar como funciona! 😉
Neste artigo você vai aprender a:
1. Acessando os Serviços Recorrentes
2. Criando um Serviço Recorrente
3. Gerenciando os Serviços Recorrentes
4. Botão Ações
1. Acessando os Serviços Recorrentes
Para cadastrar um Serviço Recorrente, acesse o menu: Serviços ⇢ Serviços Recorrentes.
Em seguida, clique no botão Adicionar:
2. Criando um Serviço Recorrente
Preencha as informações na guia Dados do serviço:
1. Cliente: Informe os dados do seu cliente. Basta iniciar a digitação que o sistema fará a busca no Cadastro de Clientes e Fornecedores.
Ao clicar na opção Ocorrências (
) e você terá acesso ao histórico do seu cliente (Últimas Vendas, Produtos Mais Vendidos e Registro de Conversas).
Na opção Ver cliente, você será direcionado para a tela Alterar cliente.
Caso o seu cliente ainda não tenha cadastro, aparecerá da seguinte forma:
Clicando em Cadastrar cliente, você será direcionado para a tela Cadastro de cliente.
2. Técnico: Informe o nome do técnico que realizou o serviço.
3. Número: Número do Serviço Recorrente.
4. Descrição: Preencha a descrição do seu serviço recorrente. A descrição será usada ao gerar o título no Contas a Receber no menu Financeiro.
Serviços
5. Lista de Preço: Selecione a lista de preço desejada.
6. Serviços: Basta iniciar a digitação do nome do serviço que o sistema fará a busca no Cadastro de Produtos/Serviços. Ao selecionar algum item, o sistema preencherá os campos de: Qtde, Valor unit. e Valor total.
7. Quantidade: Insira a quantidade de serviços.
8. Periodicidade: Regra de repetição para que o serviço seja gerado.
9. Próximo Pagamento: Mês em que o sistema fará a primeira geração do serviço.
10. Valor unitário: Informar o valor dos serviços.
11. Valor total: Apresenta o valor total dos serviços.
12. Observação do Serviço: Insira alguma observação sobre o serviço.
Total do serviço
Mostra o valor total de serviços contabilizados.
Pagamento
13. Dia do vencimento: Dia que o serviço vencerá.
14. Gerar fatura: Quantidade de dias antes do vencimento que o sistema irá gerar a fatura.
15. Tipo de Fatura: Temos as opções:
- Conta: Gera apenas uma conta a receber.
- Boleto: Gera um boleto bancário do serviço.
- Duplicata: Gera uma Duplicata Mercantil.
16. Conta Bancária: Selecione o banco em que será gerado o boleto.
17. Gerar Nota Fiscal: Gera uma Nota Fiscal do Serviço.
18. Gerar Ordem de Serviço: Gere automaticamente uma ordem de serviço com base ao serviço recorrente.
19. Lançar Comissão: Será habilitado quando um técnico for informado.
Obs.: A opção Gerar Nota Fiscal não emite automaticamente a Nota Fiscal. Ela cria a Nota Fiscal que fica pronta para ser emitida.
Detalhes do Serviço
20. Referência: Número de controle interno para o pedido ou código interno.
21. Centro de Custos: Aqui você pode informar a qual centro de custos/lucros se refere este serviço recorrente.
22. Categoria Financeira: Informe a categoria financeira desejada.
23. Data de Início: Data em que o serviço será iniciado.
24. Data Final: Data de término do serviço. Caso seja informada, o serviço recorrente será cancelado automaticamente após esta data.
25. Observações: Adicione detalhes do serviço recorrente.
26. Observações Internas: Você pode adicionar detalhes internos que não serão enviados para o cliente.
27. Contrato/Anexos: É possível anexar um ou mais arquivos, possibilitando registros mais aprofundados ou cópia de contrato.
Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
3. Gerenciando os Serviços Recorrentes
Veja como é fácil fazer a gestão de seus Serviços Recorrentes.
Ao abrir a tela do Serviço Recorrente, você terá o resumo dos Serviços Gerados.
Pesquisa: É possível fazer pesquisas pelos seguintes campos: Nome do Cliente e Número do Serviço.
Busca Avançada: Faça uma busca utilizando os filtros disponíveis. Falaremos mais já já.
Imprimir: Imprime uma listagem com todos os serviços recorrentes do sistema.
Excluir: Selecione os serviços que deseja excluir.
Logo abaixo dos Serviços Gerados, teremos a guia Histórico de Serviços gerados.
Busca Avançada
Número do serviço recorrente: Busque pelo número do serviço cadastrado.
Cliente: Permite buscar pelo cliente do serviço recorrente.
Data prevista para geração: Busque entre as datas programadas para gerar a ordem de serviço.
Situação: Situação dos Serviços Recorrentes (Todos, Em aberto, Em Andamento, Atendido e Cancelado).
Data de Contrato: Pesquisa entre datas.
Valor Total: Pesquisa de pedidos entre valores.
4. Botão Ações
Ao clicar no botão Ações (
) aparecerá uma lista de opções:
Adicionais (
): Insira serviços adicionais em seus Serviços Recorrentes. Falaremos mais daqui a pouco.
Histórico serviços (
): Mostra todas os serviços recorrentes gerados.
Copiar Serviço (
): Faz uma cópia fiel dos serviços recorrentes.
Imprimir Serviço (
): Faz a impressão da Fatura de serviços.
Alterar Status (
): Possibilita sua empresa controlar o andamento do serviço recorrente.
Dica: Para visualizar o Serviço Recorrente, basta clicar em cima do nome da empresa na listagem.
Adicionais
Selecione o mês que deseja colocar serviços adicionais e clique no botão Incluir serviço adicional. Abrirá a seguinte tela:
Após preencher os campos Descrição do serviço e Valor, clique em Salvar.
O serviço adicional é gerado sempre no mês subsequente. Exemplo: serviço adicional de Janeiro é adicionado para o serviço recorrente de Fevereiro.
Com o sistema de serviços recorrentes da vhsys você ganha tempo com uma gestão simples e prática!
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar!😘
Até breve! 😃